ПланФикс

ПланФикс — это система-трансформер, предназначенная для управления работой всех подразделений компании. В базовом варианте он служит для управления проектами и задачами, ведения базы клиентов, обработки их обращений из мессенджеров и соцсетей, автоматического формирования документов и отчётов. При этом система обладает системой настроек, которая позволяет использовать его для управления различными бизнес-процессами.

В ПланФиксе нет отдельных блоков вроде «CRM», «Управление проектами» или «Телефония» — вместо этого система настраивается под процессы конкретной компании на более детальном уровне, используя стандартизированные объекты «Задача», «Действие», «Проект» и «Аналитика». Существуют готовые наборы настроек, называемые «конфигурации». В маркетплейсе системы можно ознакомиться с описаниями конфигураций, посмотреть видео с демонстрацией работы и выбрать подходящий вариант для старта.

Подробнее об объектах и подходе, который используется в системе:

• Основной объект в системе называется «Задача». В отличие от традиционного подхода, задача в ПланФиксе в зависимости от процесса может становиться сделкой, поручением, встречей и т. п. Она представляет собой универсальный объект с данными, которые актуальны для данного процесса. Например, задача-сделка может содержать поля «Клиент», «Сумма сделки», «Дата следующей активности». Задача-встреча имеет поля «Дата встречи» и «Участники встречи». Добавляя нужные поля, пользователь ПланФикса создаёт на базе задачи нужный ему объект.
• Каждый объект (задача) имеет определённый набор статусов, который также регулируется пользователями. Этот набор определяет жизненный цикл задачи, от момента её создания, до завершения. Настраивая этот набор статусов, пользователь определяет, как именно будет идти работа над этим объектом. Например, у задачи-сделки могут быть статусы «Квалификация лида», «Выяснение потребности», «Формирование предложения», «Ожидание оплаты» и так далее. У задачи-поручения свой набор статусов, у задачи-встречи — свой. Для каждого бизнес-процесса в ПланФиксе формируется свой процесс с набором статусов.
• Ещё один базовый объект ПланФикса — «Аналитика». Аналитика служит для учёта разных параметров в ходе работы над проектами и задачами. Примеры аналитик: «Затраченное время», «Доходы», «Расходы». Внесённые аналитики затем видны в отчётах по проектам и задачам и помогают видеть общую картину работы в определённом разрезе. Примеры отчётов: «Доходы и расходы по Проекту Х», «Затраты рабочего времени сотрудника в разбивке по проектам и задачам», «Распределение затрат на командировочные по отделам».
• Автоматические сценарии позволяют уменьшить количество рутинных операций и сократить количество ошибок, которые человек делает в процессе работы. Сценарии срабатывают при наступлении определённых событий и автоматически выполняют определённую пользователем последовательность действий. Например, при переводе задачи в другой статус сценарий проверит, заполнены ли нужные поля, и если чего-то не хватает, вернёт задачу исполнителю на доработку.

В общей сложности в ПланФиксе насчитывается более 400 инструментов для управления проектами, задачами и созданными на их основе объектами. Развёрнутое описание этих инструментов представлено на сайте системы. Бесплатный пробный период позволяет в течение 30 дней изучать все возможности системы без ограничений. После окончания пробного периода доступен переход на бесплатный пакет с ограничением части возможностей, но без ограничения срока действия пакета.